Navigator Records открывает новую главу в сохранении наследия Владимира Высоцкого.
01. Про Серёжку Фомина (1964)
02. Штрафные батальоны (1964)
03. Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям (1964)
04. Антисемиты (1964)
05. Песня про Уголовный кодекс (1964)
06. Наводчица (1964)
07. Счётчик щёлкает (1964)
08. О нашей встрече (1964)
09. Песня о госпитале (1964)
10. Все ушли на фронт (1964)
11. «Я любил и женщин, и проказы...» (1964)
12. Формулировка (1964)
13. Песня про стукача (1964)
14. «Потеряю истинную веру...» (1964)
15. Песня о звёздах (1964)
16. «Помню, я однажды и в «очко», и в «стос» играл...» (1964)
17. «Нам вчера прислали...» (1964)
18. Бал-маскарад (1964)
19. Братские могилы (1964)
20. «Говорят, арестован...» (1964)
21. «Так оно и есть...» (1964)
22. Городской романс (1964)
23. Я был слесарь шестого разряда (1964)
24. Ребята, напишите мне письмо (1964)
25. «В этом доме большом раньше пьянка была...» (1964)
26. «Передо мной любой факир – ну просто карлик...» (1964)
27. Песня студентов-археологов (1964)
28. Марш студентов-физиков (1964)
29. «Ну о чём с тобою говорить!..» (1964)